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中信资产管理有限公司2017年非公开发行公司债券

中信资产管理有限公司2017年中收益

AA+/AA+

非银金融

央企体系

北京

本期债券
发行金额: 5亿
债券品种: 公司债
收益性: 中收益
期限: 3+2年
发行情况
销售机构:
薄记日:
利率区间:
发行方式: 非公开

募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和/或补充公司营运资金,满足公司中长期业务发展需求。

优势亮点

1、强大的股东背景,股东有力支持:中信资产作为中信集团一级全资子公司,是中信集团开展资产管理、典当及短期融资、融资租赁、股权投资等类金融业务平台,在资本、管理、技术、人才等多方面得到大力支持。中信集团目前已是一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团,2016年中信集团位居美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜第156位。中信股份(SEHK:00267)是香港恒生指数最大成分股之一。

2、综合实力雄厚,发展前景广阔:发行人为中国中信集团全资控股一级子公司,从事资产管理、典当、融资租赁、股权投资等多种类型复合业务。子公司淳信资本具备私募基金管理人资格;子公司中安信邦具备商务部颁发的《典当经营业务许可证》;子公司中信恒达具备中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。

3、经营业绩稳定,盈利能力较强:2015-2016年度,发行人实现营业总收入分别为12.42亿元和14.32亿元;2015-2016年度,发行人实现净利润分别为2.37亿元和2.25亿元,其中归属于母公司股东的净利润分别为1.77亿元和1.46亿元,足以对本次债券本息兑付形成充分覆盖。发行人经营业绩稳定,盈利能力较强,为本次债券的偿付提供了较好保障。

4、财务状况优良,融资渠道通畅:发行人财务状况优良,信贷记录良好,拥有较好的市场声誉,与多家大型金融机构建立了长期、稳定的合作关系,具有较强的间接融资能力。截至2016年12月31日,发行人在多家银行获得的授信总额度为188.15 亿元,其中已使用授信额度为116.00亿元,尚余授信额度72.15亿元。如果由于意外情况发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金,发行人完全可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措本次债券还本付息所需资金。

5、偿债保障措施完善:(一)设立募集资金与偿债保障金专项账户;(二)制定并严格执行资金管理计划;(三)聘请债券受托管理人,制定《债券持有人会议规则》;(四)设立专门的偿债工作小组;(五)严格信息披露。

风险关注
  • 1、市场竞争日趋激烈,对公司创新能力及业务发展提出新的挑战。
  • 2、宏观经济发展疲软,投资管理难度加大。