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淮南矿业(集团)有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)

淮南矿业(集团)有限责任公司中收益

AAA/AAA

煤炭能源

国企

安徽

本期债券
发行金额: 20亿
债券品种: 公司债
收益性: 中收益
期限: 3年
发行情况
销售机构: 华融证券
薄记日: 11月22日
利率区间: 上限6.2%
发行方式: 非公开

募集资金用途

偿还公司债务,调整负债结构,补充流动资金。

优势亮点

1、公司煤炭储量丰富,煤质优良,是华东地区主要的动力煤供应商。

2、公司建立了较为完善的煤电联营产业链,提升了综合抗风险能力。

3.煤炭行业的景气度回暖,煤炭价格回升,公司煤炭业务收入规模大幅提高,经营获现能力强。

华融证券
企业财务情况单位:亿元 / %
2017年9月 2016年 2015年
总资产 1566.44 1524.82 1529.60
总负债 1210.19 1217.58 1269.25
有息负债 873.44 886.06 961.99
负债率 77.26 79.85 82.98
营业收入 526.44 597.65 433.61
净利润 11.93 8.92 -20.55
现金流净额 59.29 -17.79 40.31
风险关注
  • 1.近年来,国内煤炭价格波动较大以及国家法规及产业政策变化等因素将给公司煤炭业务经营带来风险,从而会直接影响公司的收入和盈利指标。。
  • 2.公司资产负债率保持高位,债务负担重,短期偿债压力较大;公司在建和拟建项目尚需投资额度较大,外部融资压力加大。。
  • 3.子公司淮矿物流因资不抵债进行重整,导致公司计提了大额的资产减值损失