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铜陵有色金属集团控股有限公司 2017 年度第二期中期票据

铜陵有色金属集团控股有限公司中收益

AA+/AA+

有色金属

国企

安徽

本期债券
发行金额: 15亿
债券品种: 中票
收益性: 中收益
期限: 3+N年
发行情况
销售机构: 建设银行
薄记日: 12月12日
利率区间: 0.00%-0.00%
发行方式: 公开

募集资金用途

本期中期票据发行金额 15 亿元, 所募集的资金主要用于补充公司日常营运资金,偿还银行借款,优化财务结构。

优势亮点

1. 公司产能规模位列全球铜冶炼企业前列,市场地位突出。

2. 公司地理位置优越, 区位优势显著。

3. 近年来,随着公司闪速吹炼及闪速熔炼项目逐渐投产, 技术水平进一步提升, 市场地位得到进一步巩固。

4. 随着在建项目投产,公司资源对外依赖度或可降低。

5. 公司收入规模大, EBITDA 及经营活动现金流入量对本期中期票据保障能力很强。

建设银行
李一民
010-67596002
企业财务情况单位:亿元 / %
2017年6月 2016年 2015年 2014年
总资产 833.09 835.20 766.39 781.82
总负债 601.06 604.62 566.31 566.17
有息负债 352.30
负债率 72.15 72.39 73.89 72.42
营业收入 677.74 1495.53 1453.47 1363.62
净利润 1.08 -0.97 -11.10 -0.59
现金流净额 -25.90 7.13 30.38 15.42
风险关注
  • 1. 公司资源自给率较低,原料对外依存度高。
  • 2. 铜价及外汇波动对公司资金管理要求较高。
  • 3. 公司整体债务负担重;且以短期债务为主,债务结构有待调整。
  • 4. 在建工程投资规模大,对外部资金依赖度高。
  • 5. 非经常性损益对公司盈利影响较大, 近几年盈利能力弱。