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河南晋开化工投资控股集团有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)

河南晋开化工投资控股集团有限责任公司高收益

AA-/无

综合

国企

河南

本期债券
发行金额: 3+7亿
债券品种: 公司债
收益性: 高收益
期限: 1+1+1/2+1年
增信方式: 第三方担保
发行情况
销售机构: 中信建投
薄记日: 12月14日
利率区间: 上限7.5%/上限7.5%
发行方式: 非公开
增信补充: 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款等有息负债。

优势亮点

1、具有营销市场的地缘优势。经过近一年的开发与应用,晋开“三中”牌尿素已让当地市场的广大农民朋友认知、认可。

2、集团具有铁路专用线,可以有目标、有方向的开发更广阔的远程客户,调剂不同地域的需求,尤其是东南沿海的各缺肥省份的补缺需求。

3、集团产品结构比较合理,化肥产品促化工产品的多元发展、化工产品保化肥产品整体赢利的工艺技术条件已成熟,可以根据市场的变化及时调整产品生产结构。

4、有晋煤集团核心控股的资本和资源优势所形成的较低成本的支撑,与同行业比具有主要的竞争优势。

5、本期债券由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

中信建投
企业财务情况单位:亿元 / %
2017年9月 2016年 2015年
总资产 131.80 100.10 100.56
总负债 109.99 113.16 116.66
有息负债
负债率 83.45 113.05 116.01
营业收入 46.21 55.17 68.19
净利润 0.48 0.14 0.06
现金流净额 -0.86 -9.54 8.52
风险关注
  • 1、受国民经济总体运行状况,国家施行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响,市场利率水平的波动存在一定不确定性。
  • 2、上交所不同意本期债券挂牌转让的申请,或本期债券挂牌后在债券二级市场的交易不够活跃,投资者将可能面临流动性风险。
  • 3、发行人预付账款金额近年来维持在较高的水平,原因系发行人为保证原材料价格及供货源稳定,提前预付原材料采购款项,这对发行人的整体流动性水平带来一定的风险。